生活向前，
總有 AskSam
在你身邊。

上傳及下載文件或圖片，查看提交進度。保單由顧問以 AI 或人手整理；強積金及稅務亦可由客戶使用 AI 或填寫資料，再交顧問核實。

上傳保單文件或圖片，由顧問分析及確認建檔。之後選擇保單，再選需要的保險售後服務，以工單查看進度及回覆。

從首頁進入常用服務，在「我的」管理個人資料及顧問關係。重要的保單、MPF 與服務進度各有位置。

由基本資料、受益人及持有人變更，到補發文件、保單復效等需要，從對應入口整理情況與文件，再安排顧問跟進。

查找索償表格、整理理賠資料及補件需要，讓顧問了解你的情況。理賠結果及所需文件仍由保險公司按條款確認。

整理續保通知、現有保障及你的疑問，與顧問討論下一步。是否續保或轉保，由你在了解條款與影響後決定。

集中整理事件經過、相關文件與訴求，讓顧問掌握脈絡並協助跟進。平台不承諾申訴或爭議處理結果。

當你轉工、成家或有新的家庭責任，可整理現有保單與需要，與顧問一起檢視，而不是急着作出產品決定。

客戶與顧問均可上傳強積金文件、圖片進行 AI 分析，或手動填寫帳戶及基金持倉；由顧問核實正式資料。需要整合、提取或其他協助時，選擇跟進項目建立工單，不會自動執行交易。

閱讀環球市場報告，並按已確認的強積金持倉查看市場觀點提示；需要跟進時，可選擇強積金跟進項目交予顧問。市場觀點不是個人投資建議或回報保證。

由你的生活目標、現有資料與 MPF 出發，整理不同退休情境及可討論的下一步；按頁面提示確認後，再交由顧問跟進。

一起梳理現金流、債務、應急、保障、人生目標與退休需要，幫助你更清楚地表達自己的理財方向。

集中整理年度稅務文件、核對資料及待跟進事項，按需要向顧問尋求支援。AI 整理不取代專業稅務意見，也不代表已完成報稅。

透過儲蓄目標、租金回報、人壽保額及資產收益工具，探索不同生活情境。工具結果只作參考，不代表實際回報或產品建議。

按主題查閱市場及教育資訊，留意資料來源和適用時間。看完有疑問，可再向顧問提出你的需要。

建立顧問關係後，按服務需要尋求售後協助。顧問會了解你的情況、解釋相關安排，並與你商量下一步。

每項要求都有參考編號；查看顧問安排，在同一工單回覆及補件。以往對話保留查閱。

查看已提交服務的狀態及後續安排。從資料整理、待補充到顧問跟進，讓每次溝通更有脈絡。

查閱旅遊、汽車及家傭保險的相關資訊或報價入口，以及指定長期保險優惠。最新保費、優惠資格與承保安排以正式確認為準。

瀏覽客戶推薦的醫生、律師、會計師、信託及投資服務名單。推薦名單不代表平台保證服務質素，選擇前仍應自行了解及核實。

閱讀生活化的主題資訊，查看健康及理財講座等活動。活動是否舉辦、名額及參加安排，以個別公布為準。